RedFish LongTerm Capital sbarca oggi a Piazza Affari con oltre 28 mln euro di

Sbarca oggi a Piazza Affari su Euronext Growth Milan la holding di partecipazioni in pmi RedFish LongTerm Capital, con una capitalizzazione di circa 28,69 milioni di euro e un flottante del 26,88%, che salirà al 28% nel caso di esercizio dell’opzione di overallottment, dopo aver raccolto in aumento di capitale 4,465 milioni di euro dagli investitori (inclusi circa 450 mila euro dell’opzione di overallotment, sempre in aumento di capitale) e dopo aver convertito a capitale il bond convertibile sottoscritto per 2,99 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa e qui il Documento di ammissione).

Il bond in questione era stato collocato in parte (per 1,73 milioni) con una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Crowdbond di Opstart  e il resto fuori piattaforma (si veda altro articolo di BeBeez). Il bond era stato emesso esattamente un anno fa con scadenza al 30 giugno 2023 (in caso di non quotazione), a un tasso di Interesse fisso annuo lordo del 6% con cedole trimestrali. Il prestito ha finanziato gli investimenti del secondo semestre 2022 in nuove società partecipate, con l’obiettivo di affiancare gli imprenditori nella crescita delle iniziative.

Tornando all’ipo, nel dettaglio, sono state collocate circa 2,98 milioni di azioni di cui circa 298 mila destinate all’esercizio dell’opzione di overallotment, al prezzo di 1,50 euro per azione. L’ammissione alle negoziazioni ha determinato inoltre come detto la conversione del prestito obbligazionario convertibile allo stesso prezzo, per cui le azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni sono quindi circa 19,4 milioni, di cui 1,99 milioni rivenienti da conversione del bond. In quotazione andranno anche 4,97 milioni di warrant della società a scadenza 2025 assegnati gratuitamente agli azionisti aderenti all’ipo e agli ex obbligazionisti, nel rapporto di 1 warrant per ogni azione ordinaria.

Nel processo di quotazione RedFish LongTerm Capital è assistita da Mit Sim in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, Gitti and Partners Studio Legale Associato in qualità di consulente legale dell’emittente, da BDO Italia in qualità di società di revisione, da LCA Studio Legale in qualità di consulente legale dell’Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da ZNR Notai per gli aspetti notarili relativi agli atti societari, da KT&Partners in qualità di Equity Research Provider, da Spafid quale centro servizi della Società presso Monte titoli (Euronext Securities) e da CDR Communication.

Fondata da Paolo Pescetto e Andrea Rossotti, attraversoRedFish Kapital spa e RedFish srls, insieme alle famiglie Bazoli e Gitti nel 2020, RedFish LongTerm Capital con sede a Milano è specializzata in acquisizioni di pmi italiane a conduzione familiare, con ebitda superiore ai 2 milioni e che vogliano perseguire una nuova fase di forte sviluppo anche per acquisizioni in Italia e all’estero. RFLTC acquisisce partecipazioni con un orizzonte temporale di lungo periodo e con una struttura dell’operazione specializzata in minoranze qualificate o, in alterativa, operazioni di maggioranza.

Prima dell’ipo l’azionista principale con il 20,76% del capitale di…