Dea Capital: Alternative Funds Sgr sigla accordo per lo sviluppo di Costa

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Partnership tra il Gruppo Costa Edutainment, a cui fa capo l’Acquario di Genova, e IDeA Corporate Credit Recovery II, secondo fondo di DIP (Debtor-in-Possession) Financing italiano gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, società del Gruppo DeA Capital. L’operazione punta a supportare lo sviluppo di Costa Edutainment, che gestisce 10 parchi tra cui l’Acquario di Cattolica, i parchi Oltremare, Aquafan e Italia in Miniatura sulla riviera romagnola, l’Acquario di Livorno in Toscana, il Mediterraneo Marine Park a Malta, per i prossimi anni. L’operazione siglata prevede l’ingresso nel capitale del Gruppo Costa Edutainment di IDeA CCR II con una quota del 10%, grazie ad un aumento di capitale per 5 milioni, nonché l’immissione di risorse finanziarie da parte di IDeA stessa, illimity Bank ed il fondo AZIMUT ELTIF Private Debt – Capital Solutions (“AZIMUT Capital Solutions”), gestito da Muzinich & Co. SGR per 35 milioni di euro attraverso l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile. Alla guida del gruppo rimane come presidente Giuseppe Costa. Accanto a lui, nella funzione di amministratore delegato, fa il suo ingresso Andrea Varnier. Costa Edutainment è stata assistita da Pirola Corporate Finance in qualità di advisor finanziario esclusivo e dallo studio legale Carbone D’Angelo per gli aspetti legali. Dea Capital è stata assistita dallo studio legale Molinari Agostinelli e da Spada Partners per la due diligence finanziaria e fiscale, dallo studio legale De Luca & Partners per gli aspetti giuslavoristi. «L’accordo siglato con la famiglia Costa, consente di rafforzare ulteriormente il percorso di sviluppo di Costa Edutainment. Nell’ambito dell’operazione il Gruppo Costa Edutainment acquisirà due nuove strutture, il parco acquatico Le Caravelle e la struttura ricettiva Il Paese di Ciribì, entrambe a Ceriale. «Inoltre il piano industriale prevede investimenti che consentiranno alla società di consolidare la propria leadership, proseguendo il percorso di costante crescita registrato negli anni pre-pandemici» dichiara Federico Giribaldi, Managing Director del Fondo IDeA CCR II.«La decisione del Fondo IDeA CCR II di essere al nostro fianco come partner – aggiunge Giuseppe Costa, presidente e azionista di maggioranza di Costa Edutainment – è per noi un riconoscimento del successo di un modello di business che ha dimostrato negli anni di portare valore aggiunto e condiviso non solo all’azienda ma anche ai territori in cui opera e a tutti gli stakeholder coinvolti. Anche nel mio ruolo di presidente di Opera Laboratori Fiorentini, grande realtà imprenditoriale specializzata nella gestione e valorizzazione dei beni culturali, sono certo che questa nuova partnership porterà ulteriore sviluppo e innovazione nel mercato strategico del turismo e della cultura, ripartito dopo due anni di grande sofferenza». Umberto Paolo Moretti, Head of Turnaround di illimity spiega: «L’operazione conferma la forte vocazione di illimity nell’affiancare aziende con alto potenziale di crescita in momenti di discontinuità e ne consolida il ruolo di partner privilegiato per…